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从去年三季度以来，无论(lun)是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混(hun)合）涨(zhang)幅(fu)中位(wei)数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资(zi)者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意(yi)味着，一(yi)旦A股接下(xia)来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可(ke)能会进(jin)入到牛市第二阶段，引(yin)发(fa)增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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一昰(shì)今年以來(lái)的(de)結(jié)構(gòu)性行(xing)情都(dou)未走(zou)曏(xiǎng)(xiang)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰(shi)觀(guān)詧(chá)到各方增量資金尚未形成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟(gen)隨(suí)(sui)筴(cè)(ce)畧(lüè)，而非(fei)主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外，7月(yue)中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降(jiang)息預(yù)期(qi)能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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2、需求方面：预(yu)计下半(ban)年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持(chi)用于化债的特殊新(xin)增专项债。但需要注意的是，偿债(zhai)、清欠和土储(chu)等项目或挤(ji)压实际用(yong)于项目建设的资金。下半年(nian)出(chu)口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将(jiang)进一步发力，然而基(ji)建实物工作量(liang)可能仍将处于偏低水平。下半年(nian)，南方雨季逐(zhu)渐北移(yi)，国内沥青刚(gang)需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三(san)角地区(qu)受(shou)梅雨季节影(ying)响，需求维持清淡，北方地(di)区(qu)项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑(cheng)。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速(su)项目进(jin)入路面铺设阶段，将带动需(xu)求持续释放，整体(ti)供需或阶段(duan)性收紧。‌

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量👅。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🩳💟👜，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨👿💓👜😡；多晶硅产量57.5万吨💟🍒，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨💕🥭💓🍈；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🥬。1-5月工业硅净出口26.7万吨👅，同比下滑8.55%👞。

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2、部分(fen)农化制(zhi)品、化学(xue)制品(pin)（氟化工产品等）受(shou)益于下(xia)游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有(you)改(gai)善(shan)，相关盈利有望(wang)实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵(an)价格高位震荡，价格中(zhong)枢较一(yi)季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史(shi)低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。