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那(na)么此时(shi)，市场选择的共性(xing)特征，就是在(zai)那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对(dui)最大，成长性最(zui)好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位(wei)數(shu)。

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因子行业内表现，本周，基(ji)本(ben)面因子在各行业表现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综(zong)合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明显。残差波(bo)动率因子和流动性因子在(zai)非(fei)银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上，本周综合、通信(xin)行(xing)业大市(shi)值风格显著。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显👄🧅💝，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显👘👢👿🥦，合计流入13.88亿元🥔💝💗。

2、據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日，郭少明(ming)增持莎(sha)莎國(guó)際(jì)（00178）200萬(wàn)(wan)股，每股(gu)作價(jià)0.55港元，總(zong)金額(é)約(yuē)爲(wèi)110萬港元(yuan)。增持后最新持股數目約(yue)爲(wei)19.89億(yì)股，持股比例爲(wei)64.11%。