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主要观点(dian)：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面(mian)，4 月份随(sui)着美国对等关税的影(ying)响市场宏观情绪有(you)所回落，美联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策(ce)面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的(de)风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工费创近几年来(lai)新(xin)低，冶炼(lian)厂减产风(feng)险仍存，且特朗普关税引发大量精炼(lian)铜抢跑发往美(mei)国，非美地区铜供需(xu)持续收紧，需求端上(shang)半(ban)年总体呈现高景气度，但后续出口(kou)回落的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价(jia)高位震荡为(wei)主，伦(lun)铜波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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李祥英认为💋🍈🍒，工业硅期货价格反弹，大概率会促使工业硅生产企业（尤其是西北企业）参与期货套保🧅💗，这将抑制工业硅期货价格上行👄👙🧅👠👝。如果企业套保量较大或者套保周期较长👠🍏👘💖，工业硅期货价格有可能击穿前期的价格低点。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态🧡🥕🥦🧄，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力💖🧅👗，在未有进一步降息落地情况下🥬🍎💓🍌💖，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看💘🍍👛，不降息的情况下💯👘👠，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🥬💕。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下🍆🩱，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平👗。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”