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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🎒🍒💕🥥👜、电商平台大促😻、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电💓👡、家具💘、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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付倍佳：全年港(gang)股市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈利(li)改善，上半年聚焦波动率(lv)资(zi)产估值提升(sheng)的机会，下(xia)半年逐步(bu)聚焦顺周(zhou)期盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财政货币双宽松是大概率走向，美元长(zhang)周期走弱(ruo)，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上(shang)漲6.84%。

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從(cóng)(cong)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至(zhi)週四(si)（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數(shu)市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位(wei)點(diǎn)的(de)低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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