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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化(hua)。从板块轮动(dong)来看，活跃(yue)资(zi)金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下(xia)一(yi)个阶段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电(dian)气化领域全产业链(lian)变现能(neng)力(li)的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技(ji)板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、5、总结：供需结构(gou)难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大(da)，下半年(nian)有供应增量预期，需求端改善(shan)程度受多重因(yin)素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑(cheng)预计增强，锰(meng)矿价(jia)格和(he)电力成本(ben)均有调增预(yu)期。综合来看，上半(ban)年锰硅价格已经(jing)处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有(you)上(shang)移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。