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仕佳光子对福可喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光(guang)电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围绕光电子产(chan)业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致(zhi)尚科技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司👿🥔🥥👛🥥，双方签署了股权划转意向性协议💔。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美国(guo)债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增(zeng)量政 策(ce)和经济(ji)修复不及预期

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1、具体来看，科技领域，AI技术商业(ye)化加速(su)与(yu)资(zi)本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加(jia)政策对自主创新的扶持，港股(gu)通互联网等领域具备估值修复潜(qian)力。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍋💞💛🥿，全面达成协议概率小💖🩱、恐对市场形成冲击💞，但流动性存在结构性支撑托底市场👄🍅，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💞、工程机械👄🧡、摩托车💔💋🩳👿、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。