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赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年(nian)较(jiao)高的水平，但科(ke)技股和互联网(wang)企业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些(xie)优异的(de)结构性(xing)机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更加明显。

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自 2023 年底以来(lai)，捷克国家银行已累计降(jiang)息 350 个基点(dian)。该行周三将关键(jian)利率维持在 3.5% 不变，并暗示未(wei)来几个月政策不会调整。尽管(guan)整体物价涨幅在 1%-3% 的(de)目标(biao)区间内波动(dong)，但政策(ce)制定者正聚(ju)焦于(yu)酒(jiu)店、住房等服务领域推动的(de)核心通胀高企问题。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与(yu)资金流入(ru)等因素共同助力，上半年(nian)港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保(bao)健(jian)方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政加码(ma)、创新药审批松绑等(deng)政策对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振下，市场快速修复，形(xing)成“春(chun)潮—波折—回澜(lan)”三阶(jie)段行情。

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