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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑(lv)市值因素、调(diao)仓周期(qi)以及对仓位的控制(zhi)，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组(zu)合(he)构(gou)造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多(duo)角度解析定向增发中的投资(zi)机会——量化选股系列报告之十(shi)二》）

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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期(qi)貨(huò)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低(di)硫燃料油（LU）、滬(hu)錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

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由于每年例如业绩预告🍑、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💋🧅💝，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥑🥥💯。每年7月🥭💯，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥭🥒😡、农林牧渔、基础化工💗💌🍑、美容护理🍌🩱🥕💞、社会服务、有色🥕🌽👛👘、钢铁等👛👄。

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1、许(xu)廷全：下半年，我们(men)关注两(liang)大方(fang)向：一是结构(gou)性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具(ju)有上调空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体(ti)、互(hu)联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升(sheng)等；二(er)是低利(li)率环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜(qian)在机会。

2、若是按销量排序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里👛，亦有12款车型选用了四维智联的产品。