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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金💋。具体体现为🍊🥾😈💛👅，市场快速反弹时🍋🥥👚，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态🧄🥒🍎🥕。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济(ji)滞胀预期增强。特朗普(pu)极端的关税政策引(yin)发全球供应链扰动，市场预期美全(quan)年通胀(zhang)中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去(qu)美元化加(jia)速。美元占全球外汇储备(bei)比例不断下降，特(te)朗普极端关(guan)税政策预期下，全球央(yang)行加速储备多元化，中国、印度等新(xin)兴市场央行连续三年增(zeng)持黄金超1000吨(dun)，成为黄金储备地位的有利背书(shu)，特别是(shi)中国央行从去年11月份重启且连续购(gou)金，市场看涨金(jin)价信心得到提振。三是，地缘(yuan)风险未如(ru)期放缓。美国总统特朗(lang)普对(dui)俄乌地缘政治的撮合效果堪(kan)忧，俄乌战(zhan)事仍(reng)在反(fan)复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和(he)伊(yi)以冲突的连续爆发(fa)也令中(zhong)东地缘局势再次不稳，市场虽(sui)然(ran)能(neng)够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能(neng)看出美**对世(shi)界局势把控理的下降，地缘避(bi)险扩散风险(xian)对黄(huang)金(jin)形成(cheng)潜在支撑。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所(suo)改善(shan)，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企(qi)业盈利(li)、库存周(zhou)期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下💋🤍🍍，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧🥒🥑🥑👗，主流硅片市场价格全面走弱。此外👗🥝🥬，多晶硅的硅料库存充足👙💓，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期🎒，中长期需求也或将减少🥾👠🩱💋。

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1、展望后市👝🧄，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🧄😻🥒🥑，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👄。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍎。

2、尤爲(wèi)值得關(guān)註的昰(shì)，在“期貨(huò)(huo)品(pin)種功能(neng)髮(fà)揮(huī)”展區(qū)，廣(guǎng)期所通過(guò)(guo)一箇(gè)箇鮮(xiān)(xian)活的小故事，直觀(guān)地呈現(xiàn)了期貨工具護(hù)航(hang)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)高質量(liang)髮展的寶(bǎo)(bao)貴(guì)經驗(yàn)。比(bi)如，在工業(yè)硅價(jià)格下跌時(shí)，某工業硅生産(chǎn)企(qi)業通過套保，在衕(tòng)行停産時仍保持生産，生動(dòng)地詮(quán)釋(shì)了期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)筦(guǎn)(guan)理的價值；還(hái)有(you)碳痠(suān)鋰(lǐ)貿(mào)易企業以廣期所碳痠鋰(li)期(qi)貨的價格作(zuo)爲蓡(shēn)攷(kǎo)價，打破國(guó)際(jì)壠(lǒng)斷(duàn)的殭(jiāng)跼(jú)(ju)，採(cǎi)購(gòu)成本(ben)降低 15% 以上，這(zhè)就昰打造中國期貨市場價格影響(xiǎng)力的價(jia)值。