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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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本(ben)周，基本面因子在各行业表(biao)现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股(gu)经营利润TTM因(yin)子在综合行业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明(ming)显(xian)。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显著。

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1、2025年也成为中海储能全面产业化的爆发之年。4月，公司成功中标惠阳区50MW/300MWh独立储能电站项目，标志着其首次实现大湾区战略布局。该项目采用全套铁铬液流电池技术，建成后将为粤港澳大湾区能源结构转型注入强劲动能。

2、出海最困(kun)难的是如何真正理解当地用户、经销商要什么，“不是产品出来、人出来就(jiu)行，关键是(shi)脑袋要出(chu)来”。陈碧峰说，一些大品牌市场份额高，大区经理(li)每月最多到市(shi)场三四天，剩下时间 “办公室里吹空调”，给经销(xiao)商的条款严格。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报给负(fu)责人，但汇报(bao)会失真，“决策要在终端一米之内”，经(jing)销商听到陈碧(bi)峰(feng)的印尼语先多一分亲近，“我要和经销商面对面，用(yong)我的双脚跑(pao)，用眼睛和耳朵去感(gan)受他的(de)表情、语气、节奏(zou)”。