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展望后市(shi),汇率对我国货币(bi)政策的制(zhi)约明显减弱,国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境,国内外降息(xi)空间打开将有利于推(tui)动A股(gu)估(gu)值的抬升。
1、1)新质生产力:工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措,上海、广州😠👗🤍、杭州人工智能政策频出🤍。中央层面,5月30日,工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🥻🥾🍆👞,提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系,并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联👅🩰,打造“算力互联网”新格局🥒👿。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合,推动高性能传输协议、算力标识👄、算网调度等关键技术突破🥕😡💌,建设国家级与区域级算力平台🤬😻😈,支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👙🥦。6月9日,工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》,启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上💓,6月3日,上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展(工业服务业发展)项目申报🍌,聚焦人工智能👿💓💕、大数据👡👚、区块链等新技术,支持企业加大软🥾、硬件投入🩲🩳💛🧄💗,开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置,构建产业级多模态数据🥥🩰👢👄。6月5日🎒,广东省人工智能与机器人产业联盟将成立,意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🍓🍑。同日,杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开,进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径,为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力💗🥝。
2、田(tian)希(xi)蒙(meng):Wind数据显示,截至6月27日,恒生指数市盈率(TTM)为10.7倍,市净(jing)率为1.17倍,绝对估值处于全球洼地。横向对比,恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍,恒生科技指数(shu)的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看,港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展,估值(zhi)快速修复,银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后(hou)估值回归历史中枢,但港(gang)股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。
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