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3、库存：一季度受春节假(jia)期影响，炼厂快速累库，但春节(jie)过(guo)后(hou)，由于供应水平却(que)远超去年同期，炼(lian)厂去(qu)库(ku)受阻，导致(zhi)总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检(jian)修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入(ru)淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年(nian)一方面(mian)上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限(xian)，另(ling)一方面国内(nei)需求(qiu)将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计(ji)库存维持缓慢下降的趋势。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥑🩱，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🩰。从目前美国对关税的态度来看🍉🥿👞💌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍑。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💛🌽💖，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍓👘🥝。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的(de)錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)(gui)律。每五(wu)年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期(qi)可以大緻分(fen)爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們(men)對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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