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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋，成长价值或相对均衡👞。具体来说，第一，从历史来看👠，近十年7月市场风格相对均衡👠💕🍆，大盘风格略占优💘🥑💞🍄。第二👜，外部流动性方面🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💛，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥭，市场交易和增量资金层面🥦💋🩱，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝💌，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩲，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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上游低开工状态难以长期维持🌽🍅👠🥥👡，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑👙🍇👝🥿，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加🤬👞🥥💯，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🥥😠👚，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🍄🍌🍏。整体来看🍊💞👢🩳，行业产能长期过剩背景下😡、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会🥕🍌，但价格的反弹高度或将较为有限💘🥥🍎🍍。

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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期👚🤬、钢厂减产超预期（下行风险）🍏🍋🍈；2）终端需求超预期🍌、煤炭保供不及预期🍑🩲😠、进口资源持续紧张（上行风险）。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产(chan)能将恢复至8795万(wan)吨，开工率83.8%，上(shang)半年产(chan)量4368.3万吨，同比上(shang)涨8.5%。电解铝运(yun)行(xing)产能平(ping)稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年(nian)产量2167.8万吨，同比上涨(zhang)2.5%。用矿成本分(fen)化(hua)、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广(guang)西降负荷。供(gong)给维持(chi)高稳，短(duan)期暂无新增和置换计划(hua)，铝水比提(ti)升至76%附近，铸锭(ding)量(liang)维持压(ya)减。

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1、这意味着，在相同的行业环境下，至纯科技要实现同等规模的营收🍏🍍🥬，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企）💔👿，进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务。

2、龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于2025年6月(yue)27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交(jiao)所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行(xing)H股股票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上(shang)市的申(shen)請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行(xing)上市的(de)申(shen)請資料。