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陈健玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低(di)水平，并(bing)显著低于美国(guo)市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑(su)港股估(gu)值体系(xi)，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等(deng)领域的技术(shu)突破，正(zheng)推动国际投(tou)资者重估港股(gu)科技(ji)龙头的长期价值。

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5月全社会用电(dian)量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社(she)会用电量8096亿千(qian)瓦时，同比(bi)增幅收窄(zhai)至4.43%，三个月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄1.4个百分点至(zhi)4.64%。从分产业用电看，第一产业(ye)用电量119亿(yi)千瓦时，同比(bi)增幅收窄至8.38%，三(san)个月滚动同比(bi)增幅收窄0.6个(ge)百分点至10.68%；第二(er)产业(ye)用电量(liang)5414亿千瓦(wa)时(shi)，同比增幅(fu)收窄至(zhi)2.11%，三个月滚(gun)动同比(bi)增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比(bi)增(zeng)幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比(bi)增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从(cong)目前美国(guo)对(dui)关税的态(tai)度来看，推(tui)迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场(chang)的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生(sheng)，其曾昰(shì)(shi)緻(zhi)尚科技(ji)控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚(shang)科技自(zi)2020年(nian)起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)(quan)，纍(léi)計(jì)(ji)投(tou)入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持(chi)股53%。

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2、展(zhan)望后市，市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由(you)资金端/估值端主导。接(jie)下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一(yi)定的震荡特征。