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6月(yue)27日，央(yang)行召开第二季度(du)例会。从(cong)会议表述来看，1）对经(jing)济环(huan)境描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性(xing)有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政(zheng)策能够继续落地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

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兄(xiong)弟姐妹(mei)们(men)啊(a)，马上又要开盘了！过去的一(yi)周(zhou)交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创(chuang)业(ye)板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来(lai)盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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6月29日晚，悳(dé)(de)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)(guo)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩(hao)鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套(tao)資(zi)金。經(jīng)初步測(cè)算，本次(ci)交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)(shi)際(jì)控製人變(biàn)更。

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