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中證(zheng)500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收(shou)入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶(biao)現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入(ru) (-1.60%)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🍆😻👞🧡，7月空调🧡🥭👙、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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展望7月增量资金(jin)或有望温和净流入(ru)，融(rong)资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持(chi)平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)市场风偏改善后融资资金有望(wang)延续净流(liu)入(ru)，行业类ETF也有望继续活跃(yue)。

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► 估值：高(gao)分红AH溢(yi)价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍(reng)需(xu)修复、但结构有亮点的宏观(guan)环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消费板块更是突破了传统消(xiao)费领域估值思(si)路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与港股买(mai)分红资产就没有差异了(le)，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位(wei)但触(chu)及后有(you)所反弹。而科(ke)技(ji)互联网与新消费对(dui)比盈利(li)ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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2、赵宪(xian)成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的(de)机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易(yi)战的背(bei)景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变(bian)而(er)迅速趋缓，市场快速(su)消化中美关税(shui)战(zhan)的预期，辅以国家(jia)队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底(di)并开(kai)始快节(jie)奏反弹。