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截至2025年6月27日，宽基(ji)指(zhi)数(shu)来看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创(chuang)业板指处于估值(zhi)分位数“安全”等级。

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1、本週市場(chǎng)(chang)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性改(gai)善下微盤(pán)股再度活(huo)躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金(jin)螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚(shang)未形成再度上攻郃(hé)力。若(ruo)后市上漲主(zhu)題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散(san)，資金麵不能(neng)達(dá)成(cheng)溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市(shi)場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格(ge)方麵，市場(chang)或(huo)由小(xiao)盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。