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2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年(nian)寬(kuān)鬆(sōng)后(hou)，再次收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)(dang)前的現(xiàn)(xian)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)(hai)能(neng)有傚？涉及定曏增髮股票昰否還(hai)具備(bèi)投資(zi)價(jià)(jia)值？帶(dài)着這(zhè)些(xie)疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增髮的(de)事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的分析。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧅👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝💖，在科技、消费👙😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙💓🍅👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧄👿🥒🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛👿🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳🥾💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰💯🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看💗😈，7月科技风格占优的可能性较大🍑😈🍌🧡。

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6月液晶电视(shi)面板价格月环比下(xia)行(xing)，液晶显(xian)示器价格多数持平。液晶电视(shi)面板方面，6月32寸液(ye)晶电视面板(ban)、43寸(cun)液晶电视面板、55寸液晶电视(shi)面板价格分别为38.00美元(yuan)/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分(fen)别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器(qi)方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价(jia)格(ge)持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美(mei)元/片。

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1、后续如何演绎👡🍄？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥭💌🌽🥭；在进一步稳增长政策增量释放前😠🍏💖🍑，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👜。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👚，而是依然将呈现一定的震荡特征👡💯。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍉🩰。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒🥦，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍌🥻🥬，更多采取观望🍅、被动跟随策略，而非主动流入🍌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、贾舟祺介绍，基础设施REITs是存量基础设施项目(mu)以公开募集基(ji)金的(de)形式进行融资的金融工具，可以理(li)解为让基础设(she)施资产上市(shi)获得融资，投资者可以像买(mai)卖股票一样进行基础设施REITs产品(pin)交易。这一新工具2021年推出以来，覆盖的资产类型不断扩容，于2023年(nian)3月拓展至消费基础设施领域。凭借良好的资产(chan)质量和清晰的(de)产权结构，印(yin)力集团成为国内首批消费基(ji)础设施REITs项(xiang)目的“尝鲜者(zhe)”。