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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👚🧅🤬🥒，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍉🥔👘，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍊🤬，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🎒🍋，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🌽🩲，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👚👡。从宏观视角看，中、美🩱🍏🍑、欧财政货币双宽松是大概率走向🥬👚，美元长周期走弱🍑👘，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🩱👙。

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而对于单腿买权策略而(er)言(yan)，当(dang)月买(mai)权尽管胜率较(jiao)低(di)，却能(neng)够带来较高赔率，而次月合约尽(jin)管胜率提升，但收益有(you)所下滑。因此建(jian)议投资者若考虑单腿买权博弈，建议当月合约为(wei)主。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月(yue)盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)(gui)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空(kong)航天相關(guān)設(shè)備(bei)製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)(lei)需求受國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴(cè)提振，智能消費設備製造行(xing)業(ye)利潤衕比(bi)增長(zhang)101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製(zhi)造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消(xiao)費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工(gong)業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤(run)增幅擴大。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注💔，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🤍。根据维深预测💝👄🩰，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地👚💋，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台👞👚，同比增长135%👅👠🥬。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💟👢，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥾👠，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍌👠，渗透率约70%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕👗👛🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡，在科技🥿😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎💓🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬👅💋，预计下半年总需求仍将保持平稳💖👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡，资产荒趋势依然存在🍆🍑🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🍄🍄😻👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉🍋🍍😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝，7月科技风格占优的可能性较大。