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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)(wen)，美元(yuan)指數(shù)下行，外資交易(yi)活躍(yuè)度有(you)所迴(huí)陞， 6月(yue)日均(jun)成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地💕👘🥑👛🍋，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🍈🍌🍈，降息时点或偏晚🍉。下半年来看，财政或先发力，货币配合🥭👛👚👘，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🍋👠🍑👄🌽，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🍓，如果债市多头情绪持续较强💓，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企(qi)业盈(ying)利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观(guan)景气(qi)度等(deng)维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料(liao)乳(ru)品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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