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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥦💝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑💯。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋🥔，除我们自5月以来持续强调的军工🥻、风电😻🧡👘👄🍈、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍋😠👜、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💟；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💔💟，也需警惕银行板块的短期波动风险🍆👜。胜率方向，结合估值👞🍋、拥挤度位置🥔🥒🤍，短期风格层面继续关注科技💯，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👞🩱🥬🥻，以及近期明显涨价的存储💗🍆🧄🥕👘、小金属。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💖💛🥝，5月汽车产销同比增幅扩大🥦💞🍇，新能源车销量延续较高增长👄😻，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥬💞，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥥🍆💋，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等😻💋🍅🍄🍇，销量边际改善🍇🧡，中期业绩增速有望迎来拐点🍅👜🥒。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛😻🤍，产能延续去化👗💔，光伏中期业绩或迎来边际改善🍈🍄。制造业智能化改造需求持续释放😻，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍑🥦🥾🍅，特斯拉Optimus量产在即💖🎒👄，核心零部件企业率先受益💝👗💖🍅🥾，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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“我(wo)们公司成立以来，一(yi)直聚焦于(yu)购物中心投(tou)资、开发和运营管理，业务(wu)模式(shi)比较‘重’，太需要这样的融资工具了。”丁力业举例，比(bi)如前湾印象城的建设耗资20多亿元，靠租金收回投资，周(zhou)期(qi)十分(fen)漫长，而有了这一工(gong)具，能够将公司的存量资产(chan)盘活，不仅降低企业的负债率，募集(ji)的资金还能投(tou)入到新的投资中(zhong)去，让沉淀资金“滚动(dong)”起(qi)来。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点(dian)以及南下资金(jin)交易活跃度。

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1、公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份🥾🥥🤬🍎，用于股权激励或员工持股计划🍋，回购资金总额为1亿元至2亿元👘。

2、成份股方面，际华集团涨停🥬🍑💝，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达😠🍌、中国海防跌逾2%居前🍇💗🩲🍒。