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🏮行业配置层面🍒🤍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧡💯，分别以25/3/20、25/6/12为界👝🥻，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄👝🩱🍄。以月度-季度维度的轮动视角看🥒🍉，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💗👗、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🌽🥥🩳👘🥿、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😡🍈💯，资金脉冲加速💌💞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥬，结合估值🥕🍈🥬🥝、拥挤度位置👿，短期风格层面继续关注科技💔，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥭🥿🩰、小金属👅💟。

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2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市💌。2016年👗，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右🍆。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份🥿，这次是他首次减持该公司股份。