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2025-08-16 03:04:01 作者：牛佩禄

澳大(da)利亚**一份报告(gao)于周(zhou)一指出，受贸易(yi)壁垒风险升高、大宗商品价(jia)格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳(ao)大利(li)亚矿业和能源(yuan)出口收入(ru)预计将持续下(xia)滑。

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展望7月👿🍉🧄，市场可能会呈现指数突破上行👢👠💘，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉🥬，但是预计在积极财政政策的支持下💛💓👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭🥥，资产荒趋势依然存在。上半年👝🤬🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过🤍🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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