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6月30日消息(xi)，港(gang)股(gu)軍(jūn)工股持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)行情，其中，中航科工漲超5%錄(lù)得(de)4連(lián)陞(shēng)(sheng)，大陸(lù)航空科技控股漲(zhang)3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲近3%刷新堦(jiē)段新高。

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操作方面，银河证券建议投资者(zhe)，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩(ji)确定性相对(dui)较高的方向。而短线交易则需(xu)关(guan)注(zhu)成交额，只要流动性(xing)是充沛的，一些代表未(wei)来(lai)趋势的方向可能保持更高的(de)风险偏好。

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燃气(qi)主要受益于国际气价中枢(shu)回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销(xiao)价差(cha)回归正常(chang)区(qu)间，推动企业毛差(cha)修复，二季(ji)度盈(ying)利(li)有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地(di)，相关(guan)收入(ru)或有(you)提升，同时(shi)用电需求稳(wen)健增长(zhang)，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益(yi)于煤价下行，成本下降驱动(dong)盈利改善。

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1、報(bào)告(gao)首先對(duì)半年以來(lái)的期權(quán)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)性、波動率以及各類(lèi)筴(cè)畧(lüè)環(huán)境進(jìn)行簡(jiǎn)單(dān)梳理。流動(dong)性方麵(miàn)，今(jin)年以來(lai)市場(chang)流動性畧低于去年全年均值水平，較(jiào)一季度成交金額(é)也有小幅下滑。品種間(jiān)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)”明顯(xiǎn)。波動率方麵，各品種下方仍有空間，結(jié)郃(hé)去年三季度(du)情況(kuàng)來看，預(yù)計(jì)仍會(huì)(hui)重現(xiàn)波動率磨底狀態(tài)(tai)。

2、整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出(chu)口(kou)增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工(gong)业企业盈(ying)利、库(ku)存周(zhou)期(qi)、合同负(fu)债增(zeng)速(su)、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。