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2💗🩲、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加、降水良好🥑🍎🥝🥒，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间💘💟👝🧄，增产520-860万吨🩰🥿。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间👅👚🩱🥬，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积💗💯，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平🥬🍒。

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展望7月💘😻，市场可能会呈现指数突破上行💟🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🧡🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏😈🍏💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🍑💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭💕🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🍊🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒😻😈，进一步积累了今年的赚钱效应💝🥾💯🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔👡🥬🤬，类似现象在2020年也出现过😈👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠👛😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、平衡方面，回(hui)顾(gu) 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常(chang)规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型(xing)不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有(you)所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大(da)出口力度(du)，且为规避(bi)潜在关税政策存抢(qiang)出口行为，净出口量超预(yu)期回升，同(tong)比大(da)幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩(sheng)格局，由(you)于行业利润持续受到压制，远(yuan)期投产面临一定不(bu)确(que)定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计(ji)地产拖累放缓(huan)，内(nei)需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策(ce)变动下转口贸易是否会受到较大冲(chong)击，预(yu)计需求增速(su)为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不(bu)锈钢过剩(sheng)量约为 15.8 万(wan)吨，四季度过剩量小(xiao)幅(fu)扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重点关注成(cheng)本端(duan)支撑走向及(ji)库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风(feng)险；2）需(xu)求增长超预期(qi)

2、談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)(guo)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰(shi)對(duì)文物的不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分(fen)爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰(shi)勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路線，更偏書(shū)畫(huà)(hua)——這(zhè)些昰中(zhong)國(guó)藝術品(pin)的根衇(mài)(mai)。”