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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资(zi)源(yuan)品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超(chao)市场(chang)预(yu)期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降(jiang)，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一(yi)方面，特朗普(pu)近期在外(wai)交政策上的表态，特别是(shi)在(zai)以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益(yi)率(lv)下行和纳(na)斯达克(ke)指数(shu)走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的(de)外溢效应利(li)好A股(gu)科技板块。

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