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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键(jian)，将直接影响市场对美联储(chu)7月(yue)的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期(qi)不是很高，所以可能还是(shi)要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收(shou)益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使(shi)得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)(chang)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普(pu) 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之(zhi)后，押註原油波動的溢(yi)價(jià)相(xiang)對(duì)于股票而言仍保持在(zai)更高水平(ping)。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。