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1、供应(ying)方面：下半(ban)年产能(neng)释放增量有(you)限，炼厂(chang)排产仍主要取决于生产利润和下游实际需(xu)求。然而，当前稀释沥青贴水仍维(wei)持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油(you)及稀释沥青消费税(shui)返还政(zheng)策调整的(de)预期，或将对炼厂加工利润及开(kai)工水平形(xing)成一定提振。虽然(ran)随着需求增加，以及炼油利润改善，山东(dong)及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节(jie)奏，但(dan)7-8月山东岚桥石化、东(dong)明(ming)石化有检修计(ji)划，整(zheng)体山东河北(bei)地炼沥青增量(liang)有限。南方地区(qu)，中石化镇海炼化(hua)以及茂名石化沥青产(chan)量(liang)大幅缩(suo)减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更(geng)为明显，厂家挺价意愿较(jiao)为强烈。

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企业盈利的改善是经济改(gai)善的结果(guo)，因此，在宏观指标上(shang)，经济数据的(de)加速改善，例如新增社融的明(ming)显回升，M1等货币数据的(de)明显回升也是重要的信号。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓🍉😈🥑🥑，财政指数的发力和消费的韧性💔👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🥑💗🥦👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆💗💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、部分理財(cái)(cai)公司基于提陞(shēng)客戶(hù)持有體(tǐ)(ti)驗(yàn)、豐(fēng)富産(chǎn)品體係(xì)(xi)、滿(mǎn)足客戶多元化需求等攷(kǎo)慮(lǜ)，加大了低波理財産品佈(bù)跼(jú)力度，形成(cheng)了與(yǔ)公募基金差異(yì)(yi)化的産品體係。

2、除此之外，在经济改善的同时👝🍆👢👿，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🩱😻。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向👝🥝。报告的第三部分将会进行详细论述。