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1、上周，当(dang)被称为 “波动(dong)率(lv)之波动(dong)率” 的芝加哥期权交易所(suo) VVIX 指数跌至 90 以下时，出(chu)现了买入波动率(lv)指数看涨期权的迹(ji)象，90 这一水平是(shi)自去(qu)年 7 月以来该指标的下限(xian)。

2、展望7月🥾🧡，市场可能会呈现指数突破上行🥻💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾👛🍑👢💘、消费🥔🥭💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠👠👠🥝，资产荒趋势依然存在💘👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🥔🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝🩱💋🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿🍏，我们称之为牛市阶段II👗🩲🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉，7月科技风格占优的可能性较大🧡🍓🥑。