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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数(shu)的估值回(hui)到了偏高的位置，但市场上仍然能找到(dao)许多优质的(de)结构性机会，如科技、互联(lian)网、港股通消费等。

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1、主要观点：2025 年上半年(nian)宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月(yue)份随着美国对(dui)等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威(wei)尔降息(xi)措(cuo)辞(ci)也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为(wei)主(zhu)，经济数据短(duan)期(qi)呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口(kou)回落的(de)风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工(gong)费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关(guan)税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区(qu)铜供需持续收紧，需(xu)求端上半年总体呈现高景气度，但(dan)后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高(gao)位震(zhen)荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪(hu)铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

2、实施城市更新行动，是新型城镇化战(zhan)略的重要(yao)内容，城市更新需要大量资金资源要素的投入。近年来，财政金融政策加力支(zhi)持，投融资机制不断(duan)创新，各(ge)地城市更新加快了脚步，推动城市建设高质量发展(zhan)的同时，进一步稳投资、促消费、惠民生，在扩大内需中(zhong)持续绘就幸福生活的新图景。