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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产🍍，随着钢材产量的下滑😡🍑💗，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加👘，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近👄💘💕、钢材重回增产周期🍋，硅铁去库进程有望加速🩰，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🍉。整体来看，行业产能长期过剩背景下👛💓、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会💯，但价格的反弹高度或将较为有限。

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刘元后来说👄，觉得何涛 “太老实了”。何涛新招的融资负责人提出，想扩大期权池🩰，何涛也不太好意思跟老股东提💕。“脸皮薄💌🍒🤬👢🥝，某种程度上也说明有顾忌，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得，现阶段没必要太过计较眼前得失，要看长期收获——尽管他说最讨厌别人说他 “老实”。

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2、2🍏🧄😠👢、上半年黄金上涨存在三大核心驱动💖🤬。一是👢🥻，美**关税政策不确定性下👝🍏🩱，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降🥦👢👅，特朗普极端关税政策预期下🍈🤬💝，全球央行加速储备多元化💓，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🥭，成为黄金储备地位的有利背书💖😠🍅，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金👘🤬，市场看涨金价信心得到提振。三是👿🍈，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降👡，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降💯，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。