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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布的通(tong)胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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另一箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)(wei)上市公司(si)廣(guǎng)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)(jin)責(zé)行爲進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所爲廣滙物流提供年(nian)報(bào)(bao)讅計服務齣(chū)具(ju)的2022年(nian)年度讅計(ji)報(bao)告(gao)存(cun)在虛(xū)假記(jì)(ji)載(zài)(zai)，衕(tòng)時(shí)(shi)，對廣滙物流2022年年度財(cái)務報錶(biǎo)讅(shen)計過(guò)(guo)程中未懃勉儘責。籤(qiān)字註冊(cè)(ce)會計師(shī)郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)(hong)英爲直接負(fù)責的主筦(guǎn)人員(yuán)(yuan)。

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2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👞🍌🤍💖。按照截至2025年6月27日收盘价估算👄，2025年7月解禁规模为2567亿元💝，解禁规模较2025年6月扩大💋👘🥑🍈🧄，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🥕🎒🩲。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👘🥑🥔👿。