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▶ 结合工业企业盈利🥦🍌🥒、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍅，半导体👞🤍😡、光学光电子👄🍌💓、消费电子💋、运营商👙🥻💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓👚；2）中游制造领域🩳🍊，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯，如汽车🥒👚💘、光伏💗🥝、自动化设备等🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💟🥦👚、电商平台大促💘、五一端午等多重假日**🍄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠👅、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🍍👗🍎， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥿，若未延期，部分国家税率或升至25%🌽🍆。从目前美国对关税的态度来看🧅🥦🥝🥬🤬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍌🍈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💞😈💟👞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💞。A股面临的外部环境扰动降低💌。