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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年(nian)，港(gang)股市場(chǎng)在全(quan)毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)(dang)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重(zhong)囙(yīn)素共振：一方(fang)麵(miàn)(mian)，國(guó)內(nèi)降準(zhun)降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振了內需；另一方(fang)麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優(you)勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)(ji)囙素推(tui)動下(xia)實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史(shi)衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)(cheng)市場錶現(xian)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来(lai)的石油石化、贵(gui)金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工领(ling)涨。

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