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整体(ti)看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增(zeng)速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产(chan)替(ti)代加速(su)，业(ye)绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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美股回顾。美股(gu)定价(jia)因素从中东地缘因素逐渐过渡(du)，风险偏好回升(sheng)，科技主(zhu)线更加明(ming)朗。前期困扰市场(chang)的资本税899条款可能取(qu)消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟(wei)达创新高重(zhong)回(hui)全球市值(zhi)第一，纳斯达克(ke)指数与标普500指数创下(xia)新高。

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1、風(fēng)雲(yún)君已經(jīng)在6月28日下午全(quan)平檯(tái)做齣(chū)更正，即(ji)“截至2024年末，至純(chún)科技有應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存貨(huò)31.18億、固定資産(chǎn)26.93億……”

2、特定州的例外条款通常很难通过所谓的 “伯德浴” 程序审查🩳🍎🤬，该程序会就法案中包含的政策是否需 60 票（而非简单多数）通过提出建议👞🥭🍇。