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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的(de)經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)(yi)中對下半年(nian)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改(gai)善，已(yi)成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了(le)市場對此的預期(qi)。

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货币市场净(jing)投放；隔夜SHIBOR利(li)率月环比下行，1周/2周SHIBOR利(li)率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环(huan)比下行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期收(shou)益率较(jiao)上(shang)月末分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。

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2、战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有(you)：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎(ying)来全(quan)面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还(hai)需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出(chu)现了连(lian)续多个月的持续(xu)反弹，比如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。