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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与(yu)市场(chang)风险偏(pian)好(hao)修(xiu)复的共振结(jie)果。一方(fang)面(mian)，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市(shi)场地(di)缘(yuan)政治担(dan)忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资(zi)产价格(ge)上(shang)涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以(yi)伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组(zu)合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数(shu)走(zou)强，不仅从流动性(xing)角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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玻璃需求(qiu)下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有(you)扭转，需要看到玻璃产(chan)能的去化才(cai)能见底，但需求走弱和成(cheng)本(ben)下移过程中去产能所(suo)需时间可能会比想(xiang)象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在(zai)，需求增量空间有限，且难以扭(niu)转(zhuan)过剩格局，预计下半年(nian)行业(ye)再度回归累(lei)库格局，倒逼产能出清。

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