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其次是行(xing)情逻辑，短期看，银行基本面持(chi)续向好，业绩(ji)增长虽(sui)处低位，但资产负债表稳(wen)健扩张，风(feng)险指标平稳可控。中长期看(kan)，银行估值拐点(dian)背后趋势性力量持续：定价资金向(xiang)长期资金转移，经(jing)营稳健和高股(gu)息属性显优(you)势。

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智能眼镜的热潮，不仅得(de)益于技术的成(cheng)熟和市(shi)场(chang)的细分，更离不开政(zheng)策的鼎力(li)支持，今年(nian)消费补贴将(jiang)智能眼(yan)镜纳入其中，这无疑为智(zhi)能眼镜市场注入了一剂强心针。智(zhi)能(neng)眼镜风口的到来，是(shi)技(ji)术、市场(chang)和政策共(gong)同作用的结果。

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从目前(qian)基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包(bao)括地缘政治扰(rao)动、外部(bu)政(zheng)策风险以及(ji)市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期(qi)的回调压(ya)力。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高或(huo)者有所改(gai)善的领(ling)域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。