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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位(wei)但AI产业链(lian)拥挤度回落，南向资金近(jin)期(qi)同样关注新消费与创新药，估值层(ceng)面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较(jiao)高。具体而言，

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🧡💕👚🩱，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👢🤍，融资融券平均担保比例回升至273%🩱🥿。

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本週IF噹(dāng)月(yue)郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收(shou)于(yu)3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹(dang)月郃約上漲(zhang)4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘😠🍒🍄👄。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬💕😻👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻，进一步积累了今年的赚钱效应👘👙🍍，这为指数后续突破上行🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒👿👠🤍🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理💔🍍，在AI眼镜产业链中👿🍉，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电🥥🥝👘，具体情况详见下图：

2、多(duo)位接(jie)受(shou)《证券日报》记者采访的智能眼镜行业从业者纷纷表示，2025年极有可能(neng)成为智能眼镜爆(bao)发的关键元年，届(jie)时行业或(huo)将迎来(lai)一场(chang)激烈异常的“百镜大战”。