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附近(jin)的吴江路，作为传(chuan)统美食街，傍晚时分人(ren)头攒动(dong)，面包(bao)店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在(zai)周末开启限时步行街，人(ren)们在路上遛狗、散步(bu)、休(xiu)憩，餐饮店的外摆位也坐了不(bu)少人(ren)，往(wang)店里张(zhang)望几乎都是人。

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悳(dé)國(guó)電(diàn)(dian)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐(ou)元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥬🌽，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭，成长价值或相对均衡。具体来说🍑，第一💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈🍓🍎。第二，外部流动性方面💘👝🩱👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬🥻💌🍅。第四🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💛🍓，A股权重板块上涨🍇🌽🤍，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👄👚🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈🍄。我们参考工业企业盈利💋💗🍎、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👞🥬💯、筹码分布🍅👗🍆、估值、交易👞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💛、机械（自动化设备）🥝👛、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😻、贵金属、小金属）🍅🥕、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥥🥝、国产算力、非银金融🍄🩲💓👙、国防军工💖、创新药👚。

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1、***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸👞🧄🧄，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”💋🥔。

2、在整體(tǐ)信用(yong)週(zhou)期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即(ji)整體經(jīng)濟(jì)(ji)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投資者(zhe)更追求(qiu)“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型(xing)迴報、要麼昰成(cheng)長(zhǎng)型迴報(bao)，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現好(hao)的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)如新消(xiao)費(fèi)、科技(ji)硬件、輭(ruǎn)件服(fu)務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信(xin)服務、公(gong)用事業則(zé)(ze)至少需要ROE維(wéi)持(chi)穩定，而ROE下行的闆塊如建(jian)材、石油(you)、煤炭等恐怕(pa)連(lián)(lian)分紅角色也難以承擔(dān)(dan)。