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另一方面，下半年经济的隐忧日益(yi)明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动(dong)影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从(cong)当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行季度例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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2、1）新(xin)质生产力(li)：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一(yi)系列促进高质(zhi)量(liang)发展的举措(cuo)，上海、广州、杭州人工(gong)智能政策(ce)频出。中央层面，5月30日，工(gong)业和信息化部发布《算(suan)力互(hu)联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标(biao)准体系，并于2028年基本实现(xian)全(quan)国公共算(suan)力标准化互联(lian)，打造“算力(li)互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突(tu)破，建设国家级(ji)与区域级算(suan)力平台，支撑超(chao)算互联网和中国算力网(wang)标(biao)准化升级。6月9日，工信部与民政部(bu)联合发布《关于开展智能养老服务机器人结(jie)对攻关与(yu)场景应用试点工作(zuo)的通知》，启(qi)动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应(ying)用(yong)试点计划。地方(fang)上，6月(yue)3日，上海市经济(ji)和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质(zhi)量(liang)发(fa)展(zhan)（工业服务业发(fa)展）项目(mu)申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企(qi)业加大软、硬件投入(ru)，开展AI本地计(ji)算集(ji)群部署、云服务(wu)器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东(dong)省人工智能与机器人产业联盟(meng)将成立，意味着产业(ye)链整(zheng)合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭(hang)州市人工智能创新高地建设动员会4日召开(kai)，进一步明确了打(da)造人工智能(neng)创新高地的目(mu)标与路(lu)径，为杭州(zhou)在人工(gong)智能领域的发展注入(ru)强大(da)动力。