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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了(le)一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州(zhou)咊地方稅(shuì)釦(kòu)(kou)除(chu)的上限。這(zhè)(zhe)一上限(xian)將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元(yuan)，但期限將限製(zhi)爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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从目前基本面的(de)趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支(zhi)托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的(de)措施(shi)。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反(fan)应了这(zhe)种预期(qi)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍋💖🍄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🤍😡🍄🥬，大类板块盈利多有放缓🧡👘，TMT逆势改善，资源品🍒💯🥥、必需消费🥑🥕🍍👛、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥻💋，TMT制造业同比增幅扩大🍌💯🍋。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥦👠😡，半导体👅、光学光电子🥕🥕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛👗💘🍊💘，算力租赁订单持续落地🥾🥔👝，半导体周期复苏与国产替代加速🧡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥🍊，如汽车🥕🍎🍎、光伏💘🥭💗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄💟💘，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧡🩰🍈、饰品🥕🥦🤍🥿🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏、燃气👙🧅、电力🥑👠🥦🤍、农化制品👝💔🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🍌🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬。

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我有个邻居（没那么熟）💗💟😡👞👞，是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司💗💔🎒💓，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账😡，理由是他们的成长太快了🥦🍋🥔。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下👜🍒👜，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方🍒。于是我告诫邻居，中国很大👄😠🧄，这点营业额的成长比例其实不是不可能的💓。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居🥔🍍🥥😡，问起他是否还空着呢🎒👛💗？他说是的🩱，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账💓🍒🥑😠。我看了一眼股价🩱🍑😻，那天80左右。

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