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美国一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去(qu)看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美(mei)国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预期，或增大(da)美元指数(shu)、美债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🤍🥕🩱，但5、6月随着出口增速的收窄😻，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👘🤬、库存周期🩳👄🥕💋、合同负债增速👚、二季度行业中观景气度等维度🍌💯🍌🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👛👘🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒🩳🍏🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟🧄👠，中报盈利或有改善，如汽车👿💓💋🍊、光伏🥾🧅、自动化设备等👝👗；3）消费服务领域😠🥾🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏👞🥦，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍇😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡👜💯；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🎒💞🥻🥿🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💛👅，中报业绩有望边际改善👜🩰。

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