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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交(jiao)易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證(zheng)50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬(kuan)基指數(shu)轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票(piao)型(xing)ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)(pan)爲ETF淨(jing)流齣主要方曏(xiǎng)。

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我们认为，多(duo)方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区(qu)间。近(jin)期A股向下力度弱，向(xiang)上力(li)度强，也在提示(shi)市场更多(duo)关注长期积(ji)极因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基本面预期(qi)偏弱，结(jie)构性(xing)改善还(hai)不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市(shi)判断(duan)。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一(yi)定的(de)参考。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增(zeng)长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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