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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💘，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🧄🩱，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👛💘。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥭🧅👛。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告👞🍋🥔🥭，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金👘。通过本次交易💔，公司将具备在高端滤波器🩱、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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由于每年例如业绩预告、两会💞🩲、政治局会议👜🍒、业绩考核等等具有季节性效应💓👜，每个月的行业有一定的季节性🧄🍊🥿，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🧅🥔😈😡、农林牧渔、基础化工🤬、美容护理👿、社会服务😻💌🍍🍏、有色、钢铁等👿👘。

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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有(you)望持(chi)续；算力需(xu)求持续高景气，中高(gao)端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同(tong)比增(zeng)幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季(ji)度盈利(li)或超预期。

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