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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预(yu)期边际调升或(huo)具备后续催化的板(ban)块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设(she)备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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事实上，2025年5月22日🥝🥭，三雄极光2024年度股东大会已选出第六届董事会成员，但公司延迟了一个多月才召开董事会选举董事长😡，且矛盾在董事会上全面爆发🧄🥕👚。

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今年以来，更加(jia)积极的财(cai)政政策靠前发力(li)，加大支出强度，加快(kuai)支(zhi)出进度，并加强对惠(hui)民生、促消费、增后劲领域的投入(ru)。对于下半年，多位专家认为，财政政策(ce)将(jiang)加快存(cun)量政策落地，重点在于尽早发(fa)行和使用超长期特别国债、地方**专项债券。后续视经济运行情况(kuang)，财政方面的增量(liang)储(chu)备政策有望适时推出、加码(ma)扩内需，可能(neng)的举措包括(kuo)增发超长期特别国(guo)债、设立(li)新型政策性(xing)金融工具等。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍋😠，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🩲💌💝😡，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息👄🥿，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🩱👢，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🍊😡🍊，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪💓，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🩲。预计 2025 年供应量 4655 万吨🎒🩲💞💛💝，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🩳🩳、光伏（+45）🍏、交通运输（+45）🤍、电网用铝（+75）👝🌽🍌👢💖、出口（-25）👠💝👢💓，合计用铝增长 100 万吨🩳👅，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🩳🥾👿。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、許(xǔ)(xu)廷全：若以海外衡量(liang)中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市(shi)盈率爲(wèi)11.7倍(bei)，低于長(zhǎng)(zhang)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)(ti)估值(zhi)均仍低(di)于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于(yu)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場。