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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值(zhi)保持(chi)10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低(di)，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)(bie)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在🥻。上半年财政政策呈现：发力前置🩱🥦🤍👗，支出增速扩大🤍😡🍄💌，收入跌幅收敛的特征。下半年🥻🍉🩳💘，前置发力特征预计延续🍑💘，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强👚。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🍈💌💔。供给层面💓👚💘，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍅💯🍄。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🩰👡，另外供给扰动仍存😠💌👜。

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北(bei)部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)(xian)1市均(jun)爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊(bian)境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路(lu)口岸最多(duo)的地(di)區，西北地區唯(wei)一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道(dao)咊(hé)新疆蓡(shēn)與(yu)中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。

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1、2025年上半年蛋白粕期货震(zhen)荡运行，基差大起大落，因美对外加征关税以(yi)及国内(nei)大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分化，棕榈(lv)油高位回落，菜籽油坚挺，因供需格局差异。

2、尽(jin)管对高(gao)盛的资产管(guan)理部(bu)门而言，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的努力(li)。高盛在希(xi)腊的目标(biao)是，主要利用客户资金和融资来(lai)提升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那(na)里收取管理费。