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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融(rong)、国防(fang)军(jun)工、创(chuang)新(xin)药。

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