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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在(zai)6月月報(bào)(bao)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)(guan)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美(mei)、量販(fàn)零食、智(zhi)能傢(jiā)(jia)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上(shang)，行業配寘方(fang)麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)(chu)清(qing)、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金(jin)屬(shu)、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售(shou)、美容護(hù)(hu)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🍌🧅😠，进一步强化了结构性行情和抱团😻🧄👿。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低👿🍅🧡，恰恰相反🍍🍇🥾，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🥭🥻，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高🍋💯💘🩳，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点👅，在全球范围也接近最低🍅。与此同时，微观流动性上🤬，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🍇💓🥕💖👄，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🍇，但可以决定如何操作。不过短期来看👛💋🥥，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🩳👢🍉👞，近期随着港元再度触及7.85弱方保证💛🩰，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股👝😡？》）。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进(jin)一步疲(pi)软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗(zong)商品(pin)需求(qiu)，因(yin)为澳大利亚(ya)的供应(ying)对象国也会受到冲击。”

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华安证券表(biao)示(shi)，银行(xing)板块(kuai)具备良好的市场适(shi)应性和中(zhong)长期战略投(tou)资价值(zhi)。下半年尤(you)其是四季度，在经济(ji)改善叠加(jia)流动性宽松的宏观环境下，银(yin)行(xing)板块通常出现季节性机会(hui)；银行具(ju)备资金中长期流入的政(zheng)策导向和趋(qu)势。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板(ban)块，因盈利(li)不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年(nian)，新希望乳业的(de)营收规模超过40亿(yi)元(yuan)；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月(yue)上市。上市(shi)以来(lai)，刘永(yong)好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

2、成份股方面(mian)，肥料(liao)、氟化工、合(he)成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。