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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🍏🥿🍅🍆，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍓🍌💘。此前💝，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍉💞。

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唐晨：我们关注(zhu)“科特估”视角下的投资机会(hui)，包括创新(xin)药、AI、机器人(ren)、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会(hui)表现出(chu)更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新(xin)增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业(ye)更容易形(xing)成共(gong)振的效果。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消(xiao)除，但已有(you)所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)(mo)餬(hú)的數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)(lai)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目了然(ran)。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍉😠🥿🥿💗，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🩲、可控核聚变🩱👝、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👝，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥝🍋💞，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍇。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🩳、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👘💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🍎，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄🥥🌽🥔，中报盈利或有改善🍏💕，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝🥦🥔🩳，有望延续两位数增长💯👘🤬👢，其中饮料乳品、农副产品、家电💛💕🥔、家具、饰品🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、货币市场净(jing)投放；隔夜SHIBOR利率月环比下(xia)行，1周(zhou)/2周SHIBOR利率月环比上行(xing)，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益(yi)率(lv)月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方(fang)面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上(shang)月末分别下行12bp/11bp/10bp。